Lancée en 1968 et investie en immobilier d’entreprise, la SCPI le Patrimoine Foncier compte parmi les plus anciennes SCPI du marché. Ancré dans la modernité grâce au dynamisme de la gestion, son patrimoine a été renouvelé autour d’immeubles situés à Paris et sa région et dans une moindre mesure les grandes métropoles en province. Le portefeuille privilégie les bureaux mais il compte aussi des actifs commerciaux afin d’optimiser le couple rendement-risque.
SCPI Le Patrimoine Foncier
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*Le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) est remplacé par le Taux de Distribution (TD). Ce taux de distribution se calcule en divisant les dividendes bruts, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l'associé en France ou à l'étranger (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values réalisées) versés pendant l'année N par le prix de part au 1er janvier de l'année N. Ce calcul est valable pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, l'ensemble est à diviser par le prix de part acquéreur moyen de l'année N-1.
5,39 %* Taux de distribution (TD)*
103 M€ Capitalisation
3,96 % TRI 10 ans
95,78 % Taux d'occupation moyen financier**
*Le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) est remplacé par le Taux de Distribution (TD). Ce taux de distribution se calcule en divisant les dividendes bruts, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l'associé en France ou à l'étranger (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values réalisées) versés pendant l'année N par le prix de part au 1er janvier de l'année N. Ce calcul est valable pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, l'ensemble est à diviser par le prix de part acquéreur moyen de l'année N-1.
**Le TOF moyen de l'année 2021 intègre les franchises COVID à hauteur de 0,23 %, les franchises classiques à hauteur de 3,50 % et les actifs en travaux pour 6,32 %.
(1) Ces valeurs seront approuvées lors de l'Assemblée Générale de Juin 2022.
Le Taux de Rendement Interne permet de mesurer la rentabilité d’un investissement sur une période donnée, tenant compte du prix d’acquisition de la première année considérée et de la valeur de retrait au 31 décembre de la dernière année. Le TRI intègre également les revenus distribués avant imposition sur la période considérée.
Sur les périodes suivantes :
5 ans (2016-2021) 10 ans (2011-2021)
15 ans (2006-2021) 20 ans (2001-2021)
*Le TOF moyen de l'année 2020 intègre les franchises COVID à hauteur de 2,36 %, les franchises classiques à hauteur de 3,06 % et les actifs en travaux pour 5,04 %.
**Le TOF moyen de l'année 2021 intègre les franchises COVID à hauteur de 0,23 %, les franchises classiques à hauteur de 3,50 % et les actifs en travaux pour 6,32 %.
Les données de répartition du patrimoine sont calculées à partir de la valeur expertisée Hors Droits du patrimoine au 31/12/2021.
Mise à jour du 02/02/2023
Mise à jour du 20/01/2023
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